신 주 발 행 공 고

당사는 2023년 9월 15일에 개최한 이사회에서 코스닥시장 상장에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 상법 제415조 및 418조에 의거 이를 공고합니다.

1. 신주의 종류 및 주식수 :

주1) 상장주선인의 의무인수 주식수는 공모가 밴드 하단 기준으로, ‘코스닥시장 상장규정’에 따라 추후 변경 가능함.

주2) ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제 2-3조 제2항 제1호에 따라 모집 또는 매출할 증권수량은 공모할 증권의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경할 수 있음.

2. 신주의 발행가액 : 12,800원 ~ 14,500원

‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제5조 제1항에 의거, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 협의하여 결정할 수 있도록 위임함.

3. 모집방법 : 일반공모

4. 배정방식 :

‘증권 인수업무 등에 관한 규정’ 제9조에 의거하여 일반투자자(25%~30%), 기관투자자(70%~75%)에 배정하며, 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 배정 비율은 변경될 수 있고, 구체적인 비율은 인수단과 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 결정할 수 있도록 위임함.

5. 인수방법 :

공모예정주식은 당사, 대표주관회사, 인수회사 간에 체결되는 주식 총액인수 계약에 따라 인수단이 총액 인수하며, 기타사항에 대하여는 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

6. 납입기일 : 2023년 10월 26일(예정)

금번 공모를 위해 금융위원회(금융감독원)에 제출하는 증권신고서의 효력 발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.

2023년 10월 2일

주식회사 유진테크놀로지

    충북 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42

주식회사 유진테크놀로지 대표이사 여현국, 이미연 [직인 생략]